LA INTEGRACIÓN DE RISKALYZE Y EL MEDIAWARE PERSONALIZADO REVOLUCIONAN LOS FLUJOS DE TRABAJO FINANCIEROS

.RED Márketing Aplicación personalizada

CONTIENE COMPLEJIDADES CON SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

En el bullicioso mundo de los negocios, las redes están evolucionando y se vuelven cada vez más complejas con cada año que pasa. Para administrar relaciones y expansiones crecientes, los dueños de negocios automatizan prácticas de administración tediosas con soluciones de software. Estas soluciones facilitan el alcance interno y externo día a día, manteniendo un registro en tiempo real de todos los procesos subyacentes.

Chetu recientemente colaboró ​​con un cliente que combina negocios con sistemas de comercialización y otras plataformas de gestión robustas. Sus ofertas emblemáticas son compatibles con la gestión de contactos CRM gestión de carteras y seguimiento de seguros. Para los operadores dentro del panorama financiero, la tecnología del cliente ha revolucionado los flujos de trabajo. La aplicación está diseñada para registrar todas las características de la operación: representantes, agentes de seguros, planificadores financieros, prospectos y productos financieros.

La característica más convincente de su aplicación es que une sistemas fragmentados, fusionando funcionalidades que tradicionalmente están polarizadas.

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CHETU ACOGE COMPLETA INTEROPERABILIDAD

El cliente contactó a Chetu con la aspiración de simplificar aún más su arquitectura. La solución prevista requería que Chetu diseñara una interfaz de middleware para aprovechar durante los procesos de autorización y un punto de contacto para el servidor de autorización específico. Esencialmente, el intermediario web se agregaría al diálogo del sistema; la aplicación de escritorio preexistente interactuaría con una aplicación web personalizada y la aplicación web interactuaría con el servidor de autorización específico.

El servidor de autorización específico está dictado por la aplicación de escritorio. Sin embargo, toda la información confidencial se almacenará en el servidor web, inaccesible para la aplicación de escritorio.

Muchas de las API que queríamos extraer de la aplicación de escritorio usaban OAuth para gestionar la autorización y autenticación, en combinación con el 'Modelo de flujo de código de autorización', un protocolo que permite al servidor de autorización en cuestión realizar una solicitud al servidor del cliente OAuth como parte del proceso de autenticación.

El problema para el cliente: la autorización no era autoejecutable porque la aplicación de escritorio funcionaba detrás de un cortafuegos, bloqueaba la comunicación con el servidor de autorizaciones de destino y limitaba el cumplimiento de las solicitudes. Para resolver este problema, Chetu determinó que, para el final del proceso de reprogramación, la aplicación de escritorio .NET debería tener el token de acceso OAuth y el token de actualización. La aplicación de escritorio también necesitaba poder pasar un token de actualización a la aplicación web, y la aplicación web, entonces, debe usar ese token para obtener acceso nuevo y actualizar tokens desde el servidor de autorización específico.

INTERFAZ WEB PERSONALIZADA PARA INTEGRAR RISKALYZE Y O-AUTH

Durante este proyecto, Chetu aprovechó las siguientes tecnologías:

  • .NET
  • Riskalyze
  • Oauth
  • API web

Para cumplir con las solicitudes del cliente, Chetu también tuvo que realizar integraciones de OAuth y Riskalyze. Riskalyze, minimiza las inversiones impulsadas por instintos visuales mediante la evaluación de cada inversión con medidas cuantitativas y un algoritmo de propiedad. Riskalyze está transformando la industria financiera al capacitar a los asesores de inversiones para capturar una medición cuantitativa de la tolerancia al riesgo del cliente, y usar esa información para ganar nuevos clientes, capturar y cumplir las expectativas, además de cuantificar la idoneidad.

OAuth es un estándar abierto para la autorización, comúnmente utilizado como una forma para que los usuarios de Internet inicien sesión en sitios web de terceros utilizando sus cuentas de Microsoft, Google, Facebook, Twitter, One Network, etc. sin exponer su contraseña. Generalmente, OAuth proporciona a los clientes un "acceso delegado seguro" a los recursos del servidor en nombre del propietario de un recurso. Especifica un proceso para que los propietarios de los recursos autoricen el acceso de terceros a sus recursos de servidor sin compartir las credenciales. Diseñado específicamente para funcionar con el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), OAuth permite que los tokens de acceso sean emitidos a clientes de terceros por un servidor de autorización, con la aprobación del propietario del recurso. El tercero utiliza el token para acceder a los recursos protegidos alojados por el servidor de recursos.

Chetu comenzó desarrollando una biblioteca de clases, que se agregó como un punto de referencia para la aplicación de escritorio existente. La biblioteca de clases interactúa con la aplicación de Windows existente y la interfaz web. Luego, nuestros desarrolladores se encargaron de diseñar una aplicación web intermediaria OAuth2, que se comunica con el servidor de autorizaciones de destino y la biblioteca de clases.

Esta interfaz web identificará el servidor de destino utilizando la identificación del servidor de autenticación y pasará la información requerida al servidor de autorización. La interfaz web recibirá una respuesta del servidor en consecuencia y volverá a la aplicación de escritorio a través de la biblioteca de clases. Los detalles del servidor de autorización de destino se almacenarán en formato XML o JSON, que solo puede accederse mediante una interfaz web.

Cuando concluyó el proyecto con Chetu, el cliente recibió una aplicación .NET Web API inteligente, totalmente capaz de invocar al servidor de autenticación y programada con la capacidad de recuperar y enviar tokens de acceso a la biblioteca de la clase. La biblioteca de clases que completó Chetu es una derivación de la aplicación de escritorio.

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