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LA PLATAFORMA FINTECH INTERREDE LA INDUSTRIA DEL SERVICIO FINANCIERO CON UNA INTEGRACIÓN DE SIGNIFICADO ÚNICO

Finanzas JavaScript Desarrollo de Aplicaciones

EL CLIENTE │ PROVEEDOR DE PLATAFORMA FINTECH

Nuestro cliente es una organización innovadora de beneficios de membresía impulsada por FinTech que ofrece amplios servicios compartidos a Asesores de Inversiones Registrados (RIA) y asesores de riqueza independientes. Desde su inicio en 2017, la firma con sede en California agrega e integra un conjunto completo de productos, servicios y soporte de FinTech para equipar a asesores independientes en su viaje autónomo hacia la libertad financiera. Escalan la infraestructura y los recursos que a menudo se encuentran en las firmas más grandes de corredores para adaptarse a propietarios de pequeñas y medianas empresas.

Alivia los factores de estrés comunes inherentes a la selección, implementación y, posteriormente, la navegación a través de una red de plataformas y proveedores. La comunidad peer-to-peer proporciona asesores con oportunidades de apoyo y colaboración para garantizar que se utilizan las mejores prácticas empresariales. Nuestro cliente se enfoca en dos conceptos principales, la habilitación holística de negocios y la adopción de asesores.

Al comprender las empresas emergentes y los puntos de dolor empresarial, nuestro cliente creó una lista de los mejores productos y soluciones para que los clientes implementen a su disposición, que incluyen:

  • Amigable Agente de Servicio Complete RIA
  • RIA Corporativo Independiente
  • Solución TAMP Personalizada (Incluyendo ALTS)
  • Inversiones Alternativas
  • Banca de Inversión
  • Soluciones de Jubilación
  • Servicios Comerciales Que Incluyen Recursos Humanos, TI, Nómina, Cumplimiento y Beneficios de Salud Grupales
  • Equidad de Membresía
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tablet displaying SSO portal

PLATAFORMA EXCLUSIVA DE MEMBRESÍA DE FINTECH DESBLOQUEA LA INDEPENDENCIA FINANCIERA

La exclusividad de la plataforma proviene de su robusta caja de herramientas, un conjunto de características que facilitan una mayor productividad para las operaciones diarias. La plataforma de membresía proporciona acceso a todas las herramientas que los asesores de riqueza suelen utilizar con un portal de inicio de sesión único (SSO), que une todas las funciones en una red de software singular.

La misión fue clara: proporcionar a los miembros acceso a todo lo que necesitan para tener éxito con solo hacer clic con el mouse. Su suite ejecutiva está respaldada por 30 años de experiencia en servicios financieros, de modo que cuando comenzaron su búsqueda de desarrolladores, la demanda de la misma riqueza de experiencia en la industria era primordial.

Los 18 años de desarrollo de programas específicos de la industria de Chetu sellaron el trato. Nuestros ingenieros se encargaron de crear una estructura de jerarquía categorizada de varios niveles para el tablero de la plataforma FinTech, junto con un nuevo diseño. Necesitábamos implementar la funcionalidad SSO, agregar las opciones del plan de membresía, los precios y los pasos para la implementación adicional de la suscripción del producto.

CONSTRUYENDO EL CAMINO PARA UNA PRÁCTICA EMPRESARIAL MÁS INTELIGENTE

Prior to beginning the project, we administered QA testing and aggregated data—data specifically related to targeted browsers, devices, and Operating Systems. This research was then applied to formulate a design document, indicating the technological approach and associated deadlines.

Durante las etapas de desarrollo aprovechamos las siguientes tecnologías:

  • Servidor Web: Servidor de Nodo
  • Idioma: JavaScript
  • Biblioteca: React JS, Nodo JS
  • Base de Datos: PostgreSQL (9.5.3)
  • Control de Versiones: NA
  • Componente de Seguridad: JWT, OAuth, SAML

Para la aplicación, implementamos React JS (biblioteca de JavaScript) y bootstrap para crear el diseño y el diseño del panel de control, el inicio de sesión y otras páginas disponibles en la aplicación. En el panel de administradores, los RIA pueden administrar soluciones de negocios, asesores, productos y planes de membresía. Todos los servicios web se han creado en NodeJs para proporcionar a los asesores acceso a las funcionalidades de backend, como registro, inicio de sesión y membresía.

A través de las funcionalidades de la capa de control de acceso (ACL), el administrador puede administrar diferentes tipos de perfiles de usuario para proporcionar permisos específicos. La base de datos PostgreSQL se utilizó para almacenar los datos en la plataforma. Nuestro equipo de desarrolladores implementó la funcionalidad SSO con diferentes tipos de servicios de autorización como OAuth, Salesforce y Cadena de consulta y actualmente se están utilizando con los socios del producto con éxito.

El servicio web de registro se creó con todos los parámetros requeridos y actualmente se utiliza en el sitio web de marketing para inscribir a los usuarios en la plataforma FinTech. El servicio web puede obtener los detalles del producto de la base de datos según el plan de membresía y mostrarlos en el Panel de FinTech. El usuario solo puede acceder a los productos que están incluidos en su plan de membresía suscrito, pero también puede suscribirse a productos adicionales según el precio del producto.

El proyecto terminado encarna el conjunto de visión para la plataforma. Hemos proporcionado a los asesores las herramientas que necesitan para operar su negocio de manera eficiente, ofreciendo estas herramientas a través de un punto de acceso singular. Esto ha reducido en gran medida el tiempo perdido en la navegación multiplataforma.

En este momento, la aplicación está utilizando la pasarela de pago Stripe para realizar el pago de las suscripciones del plan. En el futuro, nos asociaremos con este cliente nuevamente e implementaremos los servicios de pago de PayPal, ampliando las opciones de pago y mejorando la experiencia del usuario final.

SSO portal technology
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