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Fuerza de ventas │ CRM │ Bienes raíces │ Integración de sistemas
Por Sachin Sharma
El cliente de Chetu es una agencia inmobiliaria de lujo con sede en Nueva York que facilita las transacciones de las propiedades más exclusivas del mundo entre compradores calificados, vendedores y agentes.
Con más de 130,000 propiedades solo en los Estados Unidos, nuestro cliente requirió un sistema sólido de administración de relaciones con los clientes para registrar de manera eficiente la gran cantidad de intercambios que supervisan y los clientes con los que están involucrados.
Para mejorar la sincronización entre Salesforce y HubSpot, el cliente describió una serie de requisitos específicos. Todos los datos críticos para la misión, incluidos los clientes potenciales, los contactos, las oportunidades, las campañas y la información de propiedad capturados del portal web del cliente y las iniciativas de ventas, se almacenan en su Salesforce CRM.
Para mejorar los esfuerzos de marketing y ventas, el cliente utilizó la herramienta de marketing de HubSpot. El cliente encargó a Chetu que sincronizara sus datos de Salesforce con la plataforma HubSpot para identificar y eliminar automáticamente cualquier error, como campos duplicados.
Aprovechando un profundo conocimiento de la arquitectura de código de Salesforce y HubSpot, Chetu utilizó estas plataformas para crear nuevos desencadenantes e implementar métodos comerciales para optimizar las operaciones.
Chetu utilizó el entorno del cliente para desarrollar integraciones personalizadas que incluían la utilización del marco Salesforce Lightning para crear programadores de tareas, sintaxis Apex Class y páginas de Visualforce.
Chetu integró con éxito Salesforce y HubSpot mediante la identificación de los errores que ocurrieron, y permitió la capacidad de acceder a funcionalidades adicionales de la plataforma de Salesforce para una experiencia más amplia de CRM.
En última instancia, este proceso permitió al cliente administrar una base de datos CRM intuitiva de contactos globales y listas de clientes privados, manteniendo un libro mayor en ejecución de intercambios B2C, C2C y B2B.
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