Five light bulbs representing five ways to optimize salesforce
Perspectivas Técnicas

Cinco Formas de Optimizar su CRM de Salesforce

Escrito porTom Bradham Publicado  julio 3, 2018

1. Integración de Salesforce

Implementar integraciones de datos en su Salesforce CRM es una forma efectiva de crear una vista unificada de su cliente mientras mejora la experiencia de los empleados. La conexión de bases de datos internas brinda a las empresas una ventaja competitiva al aprovechar los datos de formas nuevas y potentes. Esto se debe a que la integración con las aplicaciones existentes aprovecha la funcionalidad API de Salesforce ayudando a una organización a alcanzar niveles más altos de valor operacional, consistencia y eficiencia.

Hay un sinfín de opciones en lo que respecta a la integración de datos de Salesforce. Como propietario de un negocio, puede conectar sistemas inconexos, desde datos alojados en contabilidad externa, recursos humanos y sistemas ERP, a plataformas de medios sociales, plataformas de comercio electrónico o software local como Oracle, Microsoft o SAP. Esto se traduce en una administración de datos perfecta y una lógica de negocios mejorada para usted y su equipo. Además de la interoperabilidad, tiene opciones de integración de seguridad que ayudan a integrar las herramientas de autenticación para mejorar la experiencia del usuario y reducir los procesos de administración de usuarios. Con robustas integraciones de API, su empresa puede aprovechar la sincronización de datos con diferentes proveedores en diversas plataformas.

Es importante explorar las diversas opciones de integración relacionadas con su plataforma Salesforce CRM, al tiempo que se garantiza la precisión de los datos y la configuración lógica. Considere contratar un equipo de desarrolladores de Salesforce con experiencia que puedan ayudar a su empresa a reducir drásticamente el tiempo de integración para unificar y modernizar los sistemas administrativos y mucho más.

2. Implementación de Salesforce

Salesforce es una plataforma de CRM sólida con posibilidades ilimitadas. Con todas esas posibilidades viene un proceso de implementación muy riguroso destinado a hacer la aplicación de CRM ideal de su organización. Si está implementando Salesforce en su organización por primera vez, debe considerar qué procesos definen su modelo de negocio. Esto permitirá a Chetu implementar una solución de Salesforce adaptada a medida a su infraestructura preexistente.

Los procesos de CRM, como el flujo de clientes potenciales, la configuración de campañas y la planificación de adquisición de clientes, requieren rigurosidad, preparación y planificación. También debe considerar procesos de mantenimiento de datos que garanticen la integridad de los datos y la coherencia entre silo. La mejor forma de hacer la transición de su CRM heredado a Salesforce es a través de un socio de implementación bien informado. Chetu ha implementado Salesforce en un conjunto diverso de áreas, y entendemos cómo reaccionan esas áreas individuales con la tecnología de Salesforce, lo que nos brinda una ventaja competitiva entre la implementación generalizada de Salesforce. Una plataforma optimizada de Salesforce comienza con un enfoque de implementación único adaptado a sus objetivos.

3. Salesforce Lightning

La experiencia del usuario y el flujo de clientes a toda velocidad es esencial para cualquier empresa. Es por eso que Salesforce creó una interfaz de CRM recientemente transformada, diseñada para maximizar la productividad de los representantes de ventas, integrada con análisis e inteligencia de negocios, dirigida a aumentar la precisión de las ventas para su negocio. Salesforce le permite cambiar entre las dos interfaces, Salesforce Classic y Salesforce Lightning. Teniendo en cuenta las características robustas que ofrece la plataforma Lightning, querrá optimizar sus procesos de CRM a través de esta última actualización.

La experiencia de Lightning presenta una página principal mejorada visualmente con un gráfico de rendimiento, un módulo de calendario instantáneo, visualizaciones de flujo de clientes organizadas y datos de contacto y cuenta destinados a ayudar a su equipo de ventas a mantenerse organizado y asimilar los datos sin problemas. Además, hay un nuevo espacio de trabajo Línea de tiempo de actividad donde los representantes de ventas ahora pueden crear tareas, eventos, registrar llamadas, enviar correos electrónicos y realizar un seguimiento eficiente de las actividades en un solo lugar. Aprovechar sus componentes de iluminación y crear una estrategia en la que considere el marcado y el estilo de la interfaz para satisfacer sus objetivos comerciales es importante. Asegúrese de tener un sistema implementado donde toda su organización pueda optimizar las ofertas de Salesforce. Considere la posibilidad de contratar desarrolladores experimentados de Salesforce que puedan ayudarle a crear aplicaciones dinámicas de una sola página para varios dispositivos y / o escribir componentes personalizados para que su equipo los use o comercialice a través de Salesforce Lightning Experience .

4. Salesforce Visualforce

Salesforce ofrece aplicaciones preconstruidas que ayudan a mejorar la funcionalidad de CRM. Salesforce Visualforce ayuda a hacer justamente eso. Sin embargo, si no es un desarrollador, la aplicación de Salesforce Visualforce puede ser una empresa enorme, ya que está compuesta de un lenguaje de marcado basado en etiquetas, similar al HTML que brinda a los desarrolladores una forma de crear aplicaciones y personalizar la interfaz de usuario de CRM. Algunas características disponibles a través de Visualforce son el control de flujo personalizado a través de sus asistentes, plantillas y despliegue sobre la marcha.

También contiene elementos de estilo opcionales que proporcionan una interfaz de usuario animada más rica en comparación con las aplicaciones diseñadas con elementos convencionales. Los componentes de página se pueden optimizar a través de Visualforce con la ayuda de tableros personalizados, pestañas, elementos de menú, elementos de acción y componentes personalizados de la consola para necesidades organizativas específicas.

Ser capaz de integrarse con otras tecnologías de interfaz de usuario basadas en la web, como JavaScript, o Flash crea una funcionalidad personalizable dirigida por el usuario. Cuando se trata de implementar Salesforce Visualforce en su organización, asegúrese de tener un equipo experimentado de desarrolladores que sepa cómo aprovechar los objetivos de su empresa para optimizar al máximo las funcionalidades de CRM.

5. Salesforce AppExchange

AppExchange es un ecosistema de aplicaciones empresariales para software empresarial basado en la nube. Una variedad de aplicaciones personalizadas están disponibles incluidas en las reseñas de los clientes y son adecuadas para cada departamento e industria. Puede encontrar componentes como Lighting Data y Bolt Solutions, socios de consultoría y desarrolladores para ayudarlo a extender el poder de Salesforce a través de AppExchange. Puede desempeñar un papel importante para generar resultados empresariales positivos, como una mayor precisión, tiempos de colocación de pedidos más rápidos y costos reducidos.

El mayor beneficio de AppExchange es la vibrante comunidad de socios disponible para dar vida a sus ideas. Chetu Inc., una empresa de desarrollo de software de 18 año de antigüedad, lleva sus ideas de aplicaciones desde el descubrimiento al diseño y desde utilidades simples a conectores a aplicaciones personalizadas en una creación perfecta y libre de tensiones. Nuestros desarrolladores diseñan diseños conceptuales, técnicos y funcionales para su proyecto, asegurándose de obtener el mejor valor de esta característica dinámica de la plataforma Salesforce CRM. Agregaremos la funcionalidad que necesita, incluidos cálculos personalizados , acciones activadas, flujos de trabajo y más.

Negante:

Chetu, Inc. no afecta la opinión de este artículo. Cualquier mención de nombres específicos para software, compañías o individuos no constituye un endoso de ninguna de las partes a menos que se especifique lo contrario. Todos los casos de estudio y blogs están escritos con la cooperación, el conocimiento y la participación de los individuos mencionados. Este blog no debe interpretarse como un consejo legal.

Chetu se incorporó en 2000 y tiene su sede en Florida. Entregamos Soluciones de Desarrollo de Software de Clase Mundial sirviendo a empresarios a clientes de Fortune 500. Nuestros servicios incluyen diseño de procesos y sistemas, implementación de paquetes, desarrollo personalizado, inteligencia empresarial e informes, integración de sistemas, así como también pruebas, mantenimiento y soporte. La experiencia de Chetu abarca todo el espectro de TI.

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